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女高中生三好蓝美一心推着平凡不起眼、不知道在想什么的同班同学雾尾君。在看不见雾尾君的脸的演出中,蓝美和既是朋友又是情敌的染谷波说“怎么办?如果雾尾君放屁的声音很响的话”、“啊?太高兴了吧”这样的对话,描绘了因他的事一喜一忧的样子。
随着恶魔觉醒,人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体,在神秘好友飞鸟了的指引下,卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。