以水乡绍兴为背景，主人公机智可爱，剧情精彩纷呈，动画制作精良，歌曲清新婉丽，似缓缓展开的一轴绍兴特色江南画卷，吞吐千年文化之神韵。
传闻青冥山妖女苏晚嗜杀成性、作恶多端，正道盟少主沈清辞奉命下山除魔。可交手时，他却撞她救下稚童、对抗真凶的画面。一次次交锋，沈清辞发现所谓"妖女"竟是被污蔑的孤女，而正道盟高层才是阴谋的推手。当苏晚挥剑指向伪善者时，沈清辞毅然挡在她身前，对着满座正道高呼"妖女快住手有什么冲我来！"他以正道之名，护她一生周全。
男主李焕背着重伤昏迷的师父正躲避魔教的追杀，在千钧一发之际，李焕把师父交给了下属，独自留下断后，连续打伤魔教的两人后，没曾想他却遇到了最大反派混世魔王，原以为自己会命丧于此，没想到混世魔王竟想用他的肉身去承接自己的灵魂，就在移魂大法大功告成之际，李焕竟凭空消失了，等他再次睁眼他已回到了十年前！
