20世纪30年代，狼子野心的日本其实力逐渐渗透到内地，暗中进行着他们不可告人的计划。日本驻哈尔滨生化武器研究小组在黑龙会的监督授意下秘密进行生化武器的研究，但其中一名感染鼠疫的研究员私下逃跑。他在被黑龙会追杀过程中被驻哈守备旅的军医冷风（王雷 饰）救下，但此人最终被特务杀害。鼠疫事件宛如一枚炸弹，令各方势力大受触动，甚至连境外的苏联也派出特工潜入哈尔滨。局势愈加紧张，日本人丧心病狂试图湮灭一切证据，而身处漩涡中央的冷风无疑成为他们最为切齿的对象。
李淑寒和倪娜进入女子警犬队内心相当抵触，两人分别以不同的方式对抗着无法逃避的命运。唐优优最先融入到新的集体中。李姝寒的失误，致使“樱桃”受伤而面临淘汰。通过帮助失忆的凶悍马里努斯犬重归扑咬犬行列，摸索出一套情感关注的全新驯导方法，并成功帮助爱犬摆脱心理阴影重返工作岗位。倪娜和自己史宾格猎犬先后遭遇地铁安检时的“恶意投诉”和搜爆现场的“致命错误”，加上李淑寒对自己的误解，一连串挫折和困境使倪娜开始自我反思，最终战胜了训练大型扑咬犬的挑战，并在野外救援遇险时修复了和李姝寒的关系。唐优优带领牧羊犬翻越障碍时过于追求难度，导致警犬受伤失聪，使她明白了兴趣爱好与职业素养的区别，在帮助警犬突破训练瓶颈的过程中，感悟到成长和自我实现的道理，用“以犬为师”理念，实现了人犬合一的默契境界。
物理系天才李天（张睿 饰）醉心研究「前卫科学-意识的力量」。他的母亲著名音乐人梅雪燕在日本卷入一宗神秘平交道事故，李天只身前往日本，不料已踏进一个精心策划的犯罪陷阱里。幕后的强大敌人暗中摆布着李天，用比他更尖端的前卫科学，进行一连串犯罪事件。李天在东京遇上了活泼率真的张妮（何杜娟 饰），负责调查案件的刑警山崎（苗侨伟 饰），他们三人组成一支关系微妙的探案团队。事件矛头直指二十多年前的神秘乐队“先行者乐队”，三人找到了多年追查乐队的身带残障的报社记者服部介（张孝全 饰），了解到真相关系到二十年前，先行者乐队在鹿鸣馆表演中发生的一场巨大火灾，更牵涉到李天父母辈的惊人秘密……
