电影讲述了天蛊门蛊师蓝左，于70年代初在苗疆逃亡时滚入未知山洞。多年后，在千年一遇的血月之夜，蓝左曾经的队友刘洪绑架了8名至阴女性炼“活人蛊”，企图复活上古时期的蚩尤，让血蛊门东山再起、扬名世界。就在此时，当年跳崖的蓝左，返老还童成“小鲜肉”重现人间，联手以苗医身份隐匿江湖的妻子蓝姨，高校叛逆学生妹蓝湘婷，与刘洪对决一场大虫师之异形大战，以阻止这场人间浩劫。
胡、苗、范、田四个家族的恩恩怨怨皆起源于一个传说：明末李闯王起义失败后，留下了一个收尽人间财富的宝藏，而通往宝藏的钥匙分别由闯王的四大护法胡、苗、范、田四人保管。由于宝藏的巨大魔力，江湖上、朝廷中从来就没有停止过对这四个家族极其传人的搜捕，甚至这四家传人都在相互明争暗斗，人人都想将宝藏占为己有。这日，胡家传人胡一刀（黄秋生 饰）与苗家传人苗人凤（方中信 饰）相约进行生死决斗。正当两人激斗正酣时，田家后人田归农（谭耀文 饰）为了宝藏的秘密趁机在暗处用毒杀害了胡一刀。胡一刀死前奋力将儿子胡斐（聂远 饰）交给了忠仆阿四带走，交托他好好抚养。一转眼胡斐长大了，他以为当年是苗人凤将父亲杀死，为了报杀父之仇，他踏入了险恶的江湖四处寻找苗人凤。
不幸被算命先生言中，相貌平平的马一毛（林永建 饰）从父辈起就过着颠沛流离的生活，早年间在广东干过各种上得或上不得台面的营生，后来总算在上海的弄堂里落脚，娶得漂亮的妻子胡根娣（何赛飞 饰），并育有三个子女：马鸣、马风和马拉。从文革十年到改革开放，老马一家经历了风风雨雨，而许是遗传了马家无法安定的基因，他们的孩子成年后也相继离家，四下闯荡世界。他们来来往往，经历了心灵和身体上的创痛与洗礼，寻找着生而为人的真意，寻找着属于自己最为本初的幸福……本片荣获第17届上海电视节白玉兰奖最佳导演奖（杨文军）。
