少年陈小凡因为误吞混元珠进入异世界，成为“靠脸吃饭”的陈家少爷，暮云城第一美男子。他发现他虽然受暮云城中众女子的追捧和喜爱，却是个无法修炼的废柴。为了回到原来的世界，他放弃了一向安稳的少爷生活，抗着家族的强烈反对，毅然决然地踏上修炼之路。
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东汉末年，天下大乱、群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继倔起，成鼎足之势，演出了一幕分久必合、合久必分的历史长剧。
小师爷充满智慧和勇气，梦想成为一名顶天立地的师爷，并得到《师爷宝典》。一个神秘人物出价黄金千两收购《师爷宝典》，形形色色的人为了得到千两黄金，纷纷赶往江南古城寻找《师爷宝典》，给江南古城和小师爷家带来了麻烦。小师爷顺藤摸瓜，找到了幕后神秘人，解决危机。
