1949年10月1日，毛主席在天安门城楼上向全世界宣布了新中国的诞生。但与此同时，中国的西南边陲仍有30余万的国民党部队盘踞，做着最后的垂死挣扎。国共两军剑拔弩张，亦称胶着状态。而驻扎在川南岷水市的国民党的第92军，更是其中的代表。供职于92军情报处的瞿皓明（张涵予 饰），其真实身份是我党打入国军内部的一名地下党员，他为解放全中国的伟大事业做出了无数巨大的贡献。在这紧要关头，瞿向城外的同志们传递了数条宝贵的情报，而他的身份也受到了国军的质疑，针对瞿的调查旋即展开。最终，历史翻过了沉重而崭新的一章，但是能够证明瞿真实身份的人都已不在。
春秋战国时期，周天子威望不在，是时诸侯并起，此消彼长，各领风骚。原本处于中原之外的蛮夷之国楚国历经数百年经营不断做大，终于在楚威王之时成为长江流域最为强大的国家。楚国不满偏于一隅，时时北上，问鼎中原。楚国人杰地灵，英贤辈出，其中最负盛名的便是绝代骚人屈原（马可 饰）。屈原少年得志，胸怀国家，一心要将楚国带向盛世顶峰。然而庙堂之上勾心斗角，波谲云诡，他不可避免被卷入权力斗争的漩涡中心。自比圣洁兰草，不屑于与群小为伍，自然而然他也遭到小人们的攻讦和构陷。在此期间，只有年轻时结识的民间女奴莫愁女（张馨予 饰）给予他最大的慰藉。小人当朝，楚国国运江河日下，而屈原也逐渐走向命运的尽头……
