民国初年，乱世飘摇，江湖奇侠吕三的出现，让京津的达官贵人陷入慌乱之中。锁骨功，螺旋风，入高墙铁壁如无人之境，易容术，蝎子功，夺回国家珍宝的背后是吕三让人咋舌的惊人智慧。抗日志士，北京警察局侦探队长周志岳的出现，改变了吕三的人生轨迹。从闯荡江湖的热血奇侠到积极抗战的民族义士，从被初恋抛弃到最终赢得真爱，吕三用他坚韧的毅力和铁血的性格谱写乱世中的又一个人生传奇。
清朝末年，江南小镇。容家大太太（归亚蕾 饰）知道自己丈夫在城里与一个叫嫣红的交际花同居，而且老爷似乎没有回家的打算。这一切都是因为大太太多年无所出。为了让老爷回家，她看上了佃农的女儿秀禾（周迅 饰），因秀禾有着一张和自己年轻时一模一样的脸，决定用她来挽回老爷的欢心，同时令容家有后。然而接下来的事情谁都始料不及。容家小叔（黄磊 饰）与秀禾相爱，而且有了交欢的事实。当秀禾有喜的时候全家都喜乐无比，直到更惊人的真相出现——原来老爷是没有生育能力的，此时秀禾的怀孕成了最大的讽刺。
八年前，夏安家族因少将军肖晔霆的诬陷而惨遭覆灭，被大火烧伤的夏安乐儿侥幸逃出，以蛊续命却要忍受噬心之痛，筹备多年后化名半梦接近仇人，在寻找复仇证据的过程中意外被肖晔霆同父异母的弟弟肖慕然赏识，原本兄友弟恭的兄弟俩因为半梦产生巨大裂痕，三人间的爱恨情仇该何去何从？夏安乐儿是否能与兄弟俩彼此守护携手洗清冤屈？而夏安乐儿面对曾经的旧爱哥哥和炙热眼神的弟弟又该做出何种选择？
