叶修和他的小伙伴们在入学第二天就遇上了运动会，展开了一系列斗智斗勇的团队合作和运动竞技，小朋友以小组为单位进行训练：跳远、拔河、两人三足、捞鱼、躲避球、滑雪、滑轮胎、打雪仗、雪地保龄球、雪迷宫、雪地寻宝等等。该动画通过幼儿园小朋友的游戏竞技活动，展现了竞技项目和卓越的竞技精神，展现主人公与小伙伴的团队合作和快乐成长。
主人公逸徇受父命前往上石郡，意欲收复政权，铲除清理当地掌权机关“玄天司”首领——葛覃。不料方到上石郡逸徇却倍受到冷遇，葛覃尽显地头蛇风范，逸徇第一战出师不利。恰逢此时少女十一月前来行刺葛覃。逸徇顺势借此事件还以玄天司众部颜色，宣告自己的主权。但十一月行刺未果遇险，逸徇好意救下十一月，不料却反被十一月绑至小树林。二人暗中交谈，逸徇从十一月口中了解到古族的往事，意识到可以利用古族之力与玄天司对抗，于是替十一月解毒，打算招募她为自己所用。不料玄天司黍离带领追兵包围小树林，二人陷入险境，葛覃也于此时现身。葛覃强行要带走十一月，不惜与逸徇爆发冲突，两伙人在树林大战。战斗中逸徇无意间触发自己古族的血脉，复刻了十一月的图腾，并且借助其灵力，带领重伤的十一月一起脱逃。
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