在战火纷飞、动荡不安的20世纪前半叶,人民宛如苍茫大海中的浮萍,命运抉择全部由己。在那两次世界范围内大屠杀的间隙,时代的潮流将几个年轻人推到了一起。第一次世界大战期间孤绝于世外的乐土美国,聚集着三名来自东方的留学生,分别是中国青年文为均(赵文瑄 饰)、山本五十六的表弟山本康夫(冯远征 饰)以及美丽的日本皇族后裔青田秀(邬倩倩 饰),爱情与理想构成了他们生活中的主旋律,而二次大战以及侵华战争的阴影将青年们无情抛回现实世界。康夫在山本五十六的授意下组建密码部,他不仅承受巨大的苛责,与妻子阿秀的关系也日趋紧张;文为均愿以一生所学报效祖国,却饱受倾轧和迫害。战火之下,人之渺小
为破坏共产党解放军与大土司及边民的和谐统一大业,国民*党*特*务白廷双假扮解放军马帮杀害哈尼族土司普黎派去接女儿惹朵的家丁,并打入马帮。白廷双引来国军伏击马帮失败后,设计绑架杀害了惹朵,并嫁祸于解放军。万分悲痛的普黎,下令扣押了解放军黄明高、韩欣等人,并准备砍头示众。解放军张连长率部队前来解救,却被闻讯赶来的哈尼族百姓将他们团团围住。千钧一发之际,韩欣自告奋勇去劝说哈尼族百姓,不幸被黑枪打死。匪军趁解放军与土司府对峙,马帮兵力空虚之时,截获了马帮物资。关键时刻,解放军部队前后夹击追回了被劫物资,并顺籐摸瓜找到匪巢并将其捣灭。最终,马帮到达了目的地,购买货物的各少数民族同胞络绎不绝,苗寨过节般地热闹起来。