观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
程慧和姐姐程雪自小在缺乏父母亲情的环境中成长，姐妹相依为命。母亲方琴是国内有名的摄影师，年轻时为了个人的事业，置家庭于不顾。父亲程子农失望之余愤然离家出走。雪把家庭破碎的责任完全归于母亲，对母亲成见很深。她是个很有野心的姑娘，有极高的舞蹈天赋，深信自己一定会成为一名杰出的舞蹈家。可是，命运却和她开了一个残酷的玩笑。她在一次比赛中受伤后，再也不能重返舞台。于是，雪把自己的理想寄托在妹妹身上，一心要把慧培养成舞蹈家。慧本来爱好绘画，在姐姐的安排下放弃了绘画，改学舞蹈。和要强的姐姐相比，她似乎是个没有主见的女孩儿。在日本留学的李辉是雪的男友，他最初喜欢的是慧，可是雪喜欢他，略施小计把自己变成了他的女友。辉认清雪的个性后，想摆脱雪的控制。从日本回来后，他没有通知雪，却骗她说自己仍在日本。另一方面，他开始约见慧，并告诉慧，她姐姐雪喜欢利用别人来达到自己的目的。...
梁赞原为戏班伙头，自小随省城戏班大花脸黄华宝学习“咏春”功夫，因抱打不平，在满洲高手隆科贝克面前展现身手，引来高手向其师黄华宝挑战。黄华宝虽一再避战，最终仍被隆科贝克暗算重伤，梁赞愤然...
