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短片集由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成：《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》，在观众面前铺陈开一个极具中式想象力和审美魅力的“妖怪”故事集。其中故事纵览古今、展望未来，从古代故事到科幻想象、 从乡土眷恋到唯美爱情、从生命母题到人性思考，展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。影片涵盖多种美术风格以及制作手法：既有传统的二维、剪纸、偶定格动画，又有CG、三渲二的现代技术，还有将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试，是创作者们对中国美学一次多视角的诠释。
传说在月亮的附近，有一个美丽的生日城堡，里面住着一群快乐的生日梦精灵。他们的工作就是帮助小朋友们达成他们真的、善的、美的生日愿望，让他们心想事成，梦想成真。天天、芊芊、团团、木木是四个活泼又可爱的生日精灵，他们协助生日爷爷帮助孩子们完成生日愿望。每当生日爷爷盖下梦想成真的邮戳，他们就会来到孩子们身边，帮助孩子们完成心愿，飞跃奇妙，渡过一个非凡的生日旅程。每一次帮助孩子们完成心愿，对于他们来说，都是一个快乐的挑战。黑格格是住在月球背面，黑色环形山下的一个黑色女巫。她不知道自己的生日是哪一天，也从来就没有收到过一件生日礼物，更别说达成一个生日愿望了。每当她看到人们过生日，收到漂亮的生日礼物，她都会失落，捉狂。她嫉妒每一个可以过生日的人，嫉妒每一个孩子许下的美丽愿望。所以，她总是竭尽全力想尽办法寻找自己的生日是哪一天，但她的愿望总是落空。每一次精灵们执行任务时，寻找生日的黑格格总是和他们纠缠不清。
