天地伊始,万象皆新,巫族所镇守的九转玲珑石,集天地之气运,能颠倒日夜乾坤,其中的月华石更是有活生魂,药死人的奇效。然暗巫为了夺取玲珑石,不惜使用黑暗血腥手段,于暗中挑起西魏、南梁以及阿柴族三方矛盾,欲图倾覆政权,趁乱夺取玲珑石。十一皇子元澈为了守卫国家边城,不惜以命相搏,几近魂飞魄散。幸得巫族相助,以月华石护住其心脉,使得其尚有一线生机。其未婚妻殷采倩在巫族的帮助下,进入了元澈的梦境世界,欲助其解开心结,神魂重聚。然而却遭到了暗巫阻挠,功败垂成,更令殷采倩没想到的是昔日恋人竟在梦境世界里成为了陌路人,不仅性情大变人格分裂,还有青梅竹马的初恋,甚至连取向都来了个一百八十度大转弯。这一切打得殷采倩措手不及,他们的感情终将何去何从?
1945年,国共军队争夺山东平原县。国军45旅排长于成山及士兵秃嘎、曹根被八路军36团俘虏,45旅旅长廖高轩派特攻队营救于成山未果。日本投降了,曹根、秃嘎愿真正成为八路军,但于仍想回到国民党部队。36团向东北进发中,于成山、秃嘎溜走,救出妇救会主任张英。廖高轩率45师攻下义州,于成山救出重伤的团长王北风。36团升格为师,王北风命于到国军15师驻扎的阜城捣乱协助部队拿下北顺城,阜城也被解放军攻下,于以自己亲身经历教育新的“俘虏兵”。王北风向廖高轩招降,廖高轩手下楚暮云起兵造反。王北风奉命攻打义州,于入城欲营救廖高轩,楚暮云杀死廖高轩,于炸掉碉堡,义州攻克。以于成山为代表的一批俘虏兵在解放东北的战斗中成为真正的革命战士。