故事发生在20世纪40年代初，国共两党的蜜月期结束，双方围绕抗日这一议题渐渐撕破颜面。作为国民党王牌特工的特别行动队队长叶尚武（傅程鹏 饰），他和身为共产党的弟弟尚文分处两个阵营。由于感念手足情深，尚武不惜抛却在国民党中的身份，隐姓埋名潜入监狱救出弟弟，却目睹了人世间最 为撕心裂肺的一幕，而这次遭遇也让他的身心遭受巨变。在此之后，尚武化名贺韬重现人间，他杀死残杀弟弟的凶手，进而踏上了疯狂的复仇之旅。在此期间，他的命运与晚报记者庄惠（侯梦莎 饰）联系在了一起。庄惠同样不满国民党镇压百姓、消极抗日的行径，凭借一杆笔发表大量揭露其罪行的犀利文章。
清末民初，民风开化，青年男女追求爱情的自由，但是封建礼教的束缚仍未打开，父母之命、媒妁之言依然左右着他们的爱情与命运。富贵商贾周家的大小姐若云（马雅舒 饰） 与商场竞争对手于家的少爷士鸿（庹宗华 饰）相恋，但若云的父亲强烈反对这桩婚事，他自作主张招老实诚恳的林铁川（杜德伟 饰）为婿。若云苦苦哀求未果，只得任凭父亲的摆布。然而好景不长，一场大火摧毁了周记的生意，也断送了若云的幸福，铁川在这场事故中受伤，夫妻俩过着有名无实的生活，婚姻冰冷如墓穴。士鸿虽然迎娶汪雪梅（张曦文 饰），可他时时牵挂心中的最爱若云。 错误的决定，让许多人的命运从此改变
第一部分：经过了将近两百年的沉睡，卖萌耍宝的猪八戒（黄海波 饰）意外被铁扇公主（韩雪 饰）唤醒，他误将对方认作小龙女，一路尾随，谁知竟卷入了天庭征讨牛魔王（王学兵 饰）的行动中。铁扇以卧底身份潜入牛头山，痴心的八戒追随“小龙女”而来，由此引出一连串的意外。第二部分：美艳女妖锦毛鼠（范冰冰 饰）初次闯荡江湖，谁知稀里糊涂就被猪八戒夺去了初吻，古灵精怪的妖精碰上憨态可掬的胖神仙，有趣的故事接连上演。第三部分：猪八戒在千年不遇的流星雨中遭遇意外，导致他的影子从本体分离出去，变成了影子猪。影子猪反客为主，导致八戒只得远远逃遁，来到曼陀罗国，但是他的磨难并未就此结束。
