姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后，姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争，但却因为被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国，在火车站遭到鬼子强暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死时，忍气吞声的姥爷终于爆发，走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器，与日方巧妙周旋，成为一名刺杀日军的神秘杀手。 同时，姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹，支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密，国共双方联手准备帮助他时，姥爷的日方“知己”小岛、特工科杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后，姥爷从一名单纯的个人复仇者，最终成为抗日英雄战士。
二十世纪四十年代，成都。大学生郑笑南是个血性青年，目睹无辜民众死于日机轰炸、在大学共产党员同学的影响下，弃笔从戎、投身疆场。与日军一次恶战中，川军小分队全军覆没，郑笑南被八路军搭救并成为其中一员。在这个大熔炉中，他磨练了意志、坚定了信仰，成长为一名共产党员。解放战争时期，郑笑南肩负党的使命重返川军回到成都，一场斗智斗勇的战斗由此展开。凭借抗日英雄的身份，他策动将领起义、保护进步人士，在紧要关头成功化解了危机，瓦解敌人阴谋，为成都的和平解放贡献出青春热血。黎明到来，解放军入城。郑笑南完成了使命，收获了爱情。
