20世纪40年代初，抗日战争如火如荼，已经到了白热化的关键时刻。疯狂的日本帝国主义大肆破坏剿灭中共地下党的有生力量，许多革命同志壮烈牺牲。地下党员夏家河（张博 饰）受组织指派，准备将电台带往大连，谁知途中遭到日本警察部军官青木正二（木幡龙 饰）的围追堵截。走投无路之际夏竟然遇见初恋女友王大花（闫妮 饰）。以此为契机，大花和现任丈夫唐全礼卷入这一连串的事件中。大花倾家荡产想救丈夫，可是无法改变丈夫被杀的命运。大花由此憎恨害自己失去幸福生活的夏家河，于是扣押电台不还给对方。这个平凡而泼辣的女人此时还想不到，她与夏家河的故事并未就此结束，而她也阴差阳错走上了革命的道路。
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻……本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
在我们这个国家，不真正了解农民，就谈不上从深层意义上去了解和认识我们这个民族和我们的国情。本片通过插队青年肖平的视野给观众讲述了六十年代我国西北部一个偏僻小山村的那段艰辛坎坷的往事。“文革”一场动乱，最大的受害者是我们的农民，他们用枯瘦的却坚韧不拔的脊梁背着我们这个国家，作者深情地爱着那块贫脊、苍凉、古老而质朴的黄土地，爱那些纯朴可爱的庄稼人，他用笔为他们画一幅像，画他们的可亲可爱、也画他们受几千年遗留的封建宗教意识束缚造成的可怜、可悲乃至可恨！然而，爱也罢，恨也罢，全是母与子一般的眷恋真情，全是骨与肉。本片通过插队青年肖平的视野给观众讲述了六十年代我国西北部一个偏僻小山村的那段艰辛坎坷的往事。
