第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
昔日长留仙山沦为冷清景区，员工静恒接到关停通知，收拾行李时碰倒木箱，唤醒了因被遗忘而沉睡的四瑞兽——主事业的苍龙、主财运的白虎、主姻缘的朱雀、护健康的玄武。因神力衰减，四瑞兽的许愿回应十分“抽象”，反倒让长留仙在网上走红。随着人气渐旺，白泽、麒麟等瑞兽相继苏醒，静恒与这群瑞兽联手，让古老传说在现代焕
大大的脑袋，顶着三根头发，普通人家的小孩三毛原本拥有幸福的童年，然而战争却让他沦为无依无靠的孤儿。没有父母的孩子连黄狗、乌鸦都欺负得，危难时刻他得到了善良的打鱼老伯的救助，体会到了久违而短暂的幸福。好景不长，恶霸抢走他们的劳动果实，匪兵又残忍枪杀老伯。可怜的三毛再度沦为孤儿，在坟头跪别老伯后，瘦小的男孩漫无目的行走，辗转便来到了大都会上海。他梦想能在这座富庶先进的大城市里吃饱饭，可是此刻正值军阀、投机商人、大资本家、外国人、青帮流氓、骗子横行的旧社会，等待他的将会是什么……本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
