1943年夏，为巩固抗日力量，军分区紧急行动，派贾大力回到战略要地牛家村发展新成员和建立新的游击组织。阴差阳错，日军军事专家横山混入沐城时被守军抓获，国共日三方都为横山事件制定了紧急行动，派出各自人马秘密赶往沐城，在牛家村遭遇。战后，国共双方人马损失殆尽，只剩下葛云、沈冰和贾大力三人。为完成任务，三人继续赶往沐城。在残酷的战争中，他们为解放沐城赢得决胜的战机。
色新闻包裹着一桩命案在艺术学院校园里爆炸——美术系女学生唐诗韵失踪，留下一封遗书声称为老师边城殉情了。警方介入调查，唐诗韵活不见人死不见尸，一桩无头案不得不悬起来。 边城妻子柳寒烟是音乐系教师，丈夫的“风流韵事”如晴天霹雳炸碎她的心灵，两人的婚姻命悬一线。 屋漏偏遭连夜雨，唐诗韵失踪案风波未息年轻寡妇李香帷又找上门来，声称自己是边城的网恋情人，弄得边城一头雾水，紧接着又有蜚闻传出边城与女模特陆锦屏有染，边城的黑锅越背越重被迫离开了教学岗位；与此同时，柳寒烟也遇到了麻烦:一个叫时尚的小伙子死缠烂打，要与她轰轰烈烈地搞一场姐弟恋。边城和柳寒烟的婚姻无力抵御灾难，终于分手了。 从日本归来的商人林森是柳寒烟的初恋情人，他乘虚而入，向柳寒烟发起情感攻势，后来终于得手，娶柳寒烟为妻。另一方面，边城也与李香帷弄假成真，两个人开始相爱直至结婚。至此，边城和柳寒烟先后...
