故事发生在20世纪40年代初，国共两党的蜜月期结束，双方围绕抗日这一议题渐渐撕破颜面。作为国民党王牌特工的特别行动队队长叶尚武（傅程鹏 饰），他和身为共产党的弟弟尚文分处两个阵营。由于感念手足情深，尚武不惜抛却在国民党中的身份，隐姓埋名潜入监狱救出弟弟，却目睹了人世间最 为撕心裂肺的一幕，而这次遭遇也让他的身心遭受巨变。在此之后，尚武化名贺韬重现人间，他杀死残杀弟弟的凶手，进而踏上了疯狂的复仇之旅。在此期间，他的命运与晚报记者庄惠（侯梦莎 饰）联系在了一起。庄惠同样不满国民党镇压百姓、消极抗日的行径，凭借一杆笔发表大量揭露其罪行的犀利文章。
不幸被算命先生言中，相貌平平的马一毛（林永建 饰）从父辈起就过着颠沛流离的生活，早年间在广东干过各种上得或上不得台面的营生，后来总算在上海的弄堂里落脚，娶得漂亮的妻子胡根娣（何赛飞 饰），并育有三个子女：马鸣、马风和马拉。从文革十年到改革开放，老马一家经历了风风雨雨，而许是遗传了马家无法安定的基因，他们的孩子成年后也相继离家，四下闯荡世界。他们来来往往，经历了心灵和身体上的创痛与洗礼，寻找着生而为人的真意，寻找着属于自己最为本初的幸福……本片荣获第17届上海电视节白玉兰奖最佳导演奖（杨文军）。
