近未来的东京，有着一个为了夺取“最强武器”而建立的两大组织，以开发最强兵器为目的的导示重工，和通过操控遗传因子来制造优秀人类的NSWF。他们的共同目的只有一个，就是得到那个拥有着最强威力、并且只有通过被选中的女人才能操纵的终极武器“WITCHBLADE”。地震灾害的6年之后……天羽雅音、梨穂子 ，两人幸福的生活着，但是，等待着她们的却是，WITCHBLADE那暗之力的召唤，以及异常残酷的命运……
这是一部以"数码纸芝居"形式制作的恐怖动画，将用昭和风格的纸芝居艺术来讲述各种都市怪谈，为你的夏夜增添别样回忆。 所谓纸芝居（连环画剧，幻灯片剧）是一种一边给小孩子看幻灯片一边讲故事的表演形式，在电视机未普及的昭和初期在日本得到广泛发展。“数码纸芝居”顾名思义即是将这种传统艺术搬到电视中的一种尝试。
“NIGHT HEAD”（第6感）……那是指人类没有使用的脑容量的70%的部分。据说人类所拥有的不可思议的“力量”隐藏在70%的部分里。哥哥雾原直人和弟第雾原直也是所谓的超能力者，雾原直人的能力是“念动力”，雾原直也的能力则为“读心术”和“预知能力”。直人非常疼爱弟弟直也，很为兄弟着想，是个称职的哥哥。两人从小被从家中带到研究所，抚养了15年。由于岬老人为了保护他们而在研究所设置了结界，所以两人一直无法到外面的世界。岬老人死后，结界消失，直人便带着直也逃出研究所。两人开始了在外面世界的生活，但是，他们所拥有的超能力，会吸引外界充满的“负面能量”。发生在两人身上的各种事件。像是引导着这样的两人一般出现的神秘少女，双海翔子。什么是变革。然后“美崎”到底是....
