校园课外活动在合唱团小伙伴的努力下终于恢复,校董植念却又有了新的计谋,她一手促成了诸多社团为刷票陷入混战的局面。为了统一管理学生,她还发明了“智能手环”企图控制学生校园生活的方方面面…… 孩子们成长的烦恼也慢慢显现:周沫因自己女孩子般的嗓音和胖胖体型而自卑;高诗远无法定义自己对孙天圣莫名的情愫;格桑急需大笔奖学金,无奈转学光明中学;艾晓欣和三个不知名女子混迹在一起不愿意被其他小伙伴知道;一张没有名字的癌症化验单让大家感受到死亡的概念并且陷入恐惧……
1949年10月1日,毛主席在天安门城楼上向全世界宣布了新中国的诞生。但与此同时,中国的西南边陲仍有30余万的国民党部队盘踞,做着最后的垂死挣扎。国共两军剑拔弩张,亦称胶着状态。而驻扎在川南岷水市的国民党的第92军,更是其中的代表。供职于92军情报处的瞿皓明(张涵予 饰),其真实身份是我党打入国军内部的一名地下党员,他为解放全中国的伟大事业做出了无数巨大的贡献。在这紧要关头,瞿向城外的同志们传递了数条宝贵的情报,而他的身份也受到了国军的质疑,针对瞿的调查旋即展开。最终,历史翻过了沉重而崭新的一章,但是能够证明瞿真实身份的人都已不在。