志嘉的父亲因不满儿子的婚姻，而避居小岛，志嘉娶了明月后，生下了女儿玉莲。然而明月经受不住金钱诱惑，撇下父女俩与别人去了香港，志嘉从而积劳成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女儿玉莲投靠爷爷长山于小岛中生活，玉莲与小朋友小豆子一起过上了孤儿流浪的生活。但玉莲是个懂事的孩子，她默默地帮爷爷做这做那，终于感动了爷爷，祖孙俩相依为命。而明月也在这时寻上岛来，想领回玉莲，弥补没做好母亲的罪责。长山此时身患绝症，虽舍不得孙女，但为玉莲前途着想，只好以“怒骂”迫使她离开自己，托付给明月抚养。
天禾年间，天禁司首席侍神慕容锋捉拿叛逃天界的虎蛟。虎蛟在天牢意外被杀，而在赌坊逍遥的慕容锋却成了凶手。为还自己清白，慕容锋与唯一能为自己作证的凡间女子洛溪，一同前往天禁司，却不知道他们正在揭开天禁司禁地之中蠢蠢欲动的阴谋
国际大都会上海，美丽女孩林月（林志玲 饰）在街角经营着一家全手工制作的巧克力店。她的日本人好友木场总一郎（池内博之 饰）来华十年，此前曾是北海道夕张的滑雪场救助员，如今在异国他乡进行绘画创作。总算成功举办个人画展的木场，一直渴望和林月走入婚礼殿堂，但是曾经的一段往事成为二人间难以逾越的藩篱。当年心怀画家梦想的林月以留学生身份来到北海道学习，她先后结识了木场及其同事兼好友星野守（福地佑介 饰）。喜欢做巧克力送给同乡的星野热情开朗，他主动出击，与林月越走越近。
一名纽约精神病医生受到政府特工的邀请，与他的一位前病人有关，而此人恰好也是某些外国势力通缉的科学家。
