志嘉的父亲因不满儿子的婚姻，而避居小岛，志嘉娶了明月后，生下了女儿玉莲。然而明月经受不住金钱诱惑，撇下父女俩与别人去了香港，志嘉从而积劳成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女儿玉莲投靠爷爷长山于小岛中生活，玉莲与小朋友小豆子一起过上了孤儿流浪的生活。但玉莲是个懂事的孩子，她默默地帮爷爷做这做那，终于感动了爷爷，祖孙俩相依为命。而明月也在这时寻上岛来，想领回玉莲，弥补没做好母亲的罪责。长山此时身患绝症，虽舍不得孙女，但为玉莲前途着想，只好以“怒骂”迫使她离开自己，托付给明月抚养。
周晓强一个超级平凡的在校男生，一次阴差阳错的进入了隔壁女校成为唯一一个男生。从被人欺凌变成众人追逐的焦点。而全校只有正义使者林雨珊把周晓强视为眼中钉，两人处处作对。好景不长第二个男生何书生、第三个男生麦斯入学了。众人纷纷将焦点转移到他们身上，周晓强则备受冷落。为提振校誉，校长争取羽球锦标赛，要众人全力练习！作为这一次竞赛的生力军，学校将三人中反应最快的周晓强和林雨珊一起搭档训练。过程中两人渐生情愫。在众人的努力之下，成功赢得这次的羽球锦标赛！所有人对晓强刮目相看，他也决定鼓起勇气向林雨珊展开最浪漫的告白，追求属于自己的幸福…
抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？
跟随凯利，因为她必须在她的宿敌“布鲁克斯”旁边工作，布鲁克斯是她哥哥高中时最好的朋友，现在拥有凯利家族糖果店的一半。
