本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，矮小的内尔温族人威洛（沃维克?戴维斯 Warwick Davis 饰）将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人，于是带着她上路了。巴夫莫达女王得知消息后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛他们。达南最终命运如何，她是否就是那位将来会推翻巴夫莫达统治的人？
本是乐队鼓手的福克斯来到少年监狱任教。他与另一位狱校老师伊丽莎白·伯杰一起，试图通过音乐与绘画挖掘孩子们的纯真潜能。在此期间，内向的少女萨米拉因暴力行为被单独监禁。在努力了解萨米拉并试图打开女孩心结的过程中，福克斯也终于有勇气重新面对自己内心的创伤。
