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年轻的贡嘎和他的表弟巴特在一个废品场里意外发现了一个装满生锈十字架的手提箱。巴特灵机一动，决定将这些十字架改造成霓虹十字架，并逐户向第比利斯的居民推销。他们在城市郊区的漫游因此变成了一场寻找爱情与友情的冒险。
《魔术师》讲述了魅力非凡却又性情反复无常的杀手雷·舒史密斯（瑞恩饰）在墨尔本四处游荡的故事，与此同时，他的一位朋友兼邻居也在拍摄他的生活。随着他从事着令人毛骨悚然的勾当——威胁使用暴力，有时甚至会付诸行动——镜头持续转动，穿插着另类的对话、黑色幽默和情感危机。
一家储蓄贷款银行被抢劫；后来，警方的窃听器发现出纳员利昂·普尔是内应。侦探山姆·瓦格纳在抓捕他时意外杀死了普尔的年轻妻子，在审判中，普尔发誓要报复瓦格纳。大约三年后，普尔（在此之前都是模范囚犯）突然抓住机会杀死一名警卫并越狱。在随后的追捕中，很明显普尔一心想着要达到一个目的；但并不是每个人都认为的那个目的。
