艾利克斯(Oliver Aquino 饰)是从菲律宾只身一人俩到台湾讨生活的技工,实际上,他远赴重洋只有一个目的,那就是逃避患有他孩子的女友,艾利克斯完全没有做好当爸爸的准备,每一天,她都生活在愧疚感之中。在台湾,艾利克斯邂逅了名叫杰瑞(苏达 饰)的男孩。和艾利克斯一样,杰瑞也有着自己的秘密,杰瑞是一名同性恋者,他生活在一个特别古板的家庭之中,所以,他的这个秘密是绝对不允许被泄露的,长久以来,这样遮遮掩掩的生活压得杰瑞喘不过气起来。艾利克斯和杰瑞一见如故,最终,他们得出了一个结论,两人痛苦的根源,都来自于他们的母亲,解铃还须系铃人,他们决定踏上寻母之旅。
本片再现了悲剧人物弗兰西丝的人生遭遇,作为一名极有潜质的女演员,她因不甘老板摆布,不愿充当为好莱坞老板赚钱的机器,于是被打入冷宫,连一个小角色也演不上。生活的多方磨难,使她性格大变,最终在与警察的冲突中被强送入疯人院,在那个非人的地方,忍受了8年。她反抗、喊叫,换来的却是脑垂体被切除。1970年,她因癌去世。