艾利克斯（Oliver Aquino 饰）是从菲律宾只身一人俩到台湾讨生活的技工，实际上，他远赴重洋只有一个目的，那就是逃避患有他孩子的女友，艾利克斯完全没有做好当爸爸的准备，每一天，她都生活在愧疚感之中。在台湾，艾利克斯邂逅了名叫杰瑞（苏达 饰）的男孩。和艾利克斯一样，杰瑞也有着自己的秘密，杰瑞是一名同性恋者，他生活在一个特别古板的家庭之中，所以，他的这个秘密是绝对不允许被泄露的，长久以来，这样遮遮掩掩的生活压得杰瑞喘不过气起来。艾利克斯和杰瑞一见如故，最终，他们得出了一个结论，两人痛苦的根源，都来自于他们的母亲，解铃还须系铃人，他们决定踏上寻母之旅。
本片再现了悲剧人物弗兰西丝的人生遭遇，作为一名极有潜质的女演员，她因不甘老板摆布，不愿充当为好莱坞老板赚钱的机器，于是被打入冷宫，连一个小角色也演不上。生活的多方磨难，使她性格大变，最终在与警察的冲突中被强送入疯人院，在那个非人的地方，忍受了8年。她反抗、喊叫，换来的却是脑垂体被切除。1970年，她因癌去世。
