Litti是个贪污邪恶的警员，最后被判刑入狱，他在狱中习得恐怖的黑魔法，并且脱逃出狱，Santi受命将他逮捕归桉，但在调查的过程中，各种可怕的灵异现象不停发生，再再阻碍他们的搜索，渐渐的Santi明白了，要将这个可恶的巫师抓到手，就得习得强大魔法与之对抗....
尼古拉斯·凯奇扮演的看门人被迫在一个扭曲的游乐园里过夜，在那里他陷入了一场恶梦。当动画角色们变得栩栩如生时，看门人必须各个攻破，才能活直到早晨并离开游乐园。
孩子们的尖叫声回荡在夜里，这让人想起了过去的恶魔。超自然力量“哭泣者”回来了，她要吸食无辜者的鲜血，这证明这个传说是真实的。卡桑德拉在慢跑时险些被强奸，幸免于难。年轻的无家可归的蒂芙尼前来营救，并很快搬去和她的新朋友住在一起。奇怪的事情开始发生在这个家庭，导致恶魔附身，并迎来了戈麦斯神父。经过一场漫长的信仰和勇气之战，恶魔被赶走了，卡桑德拉可以和她的新孩子重建生活，但战斗还没有结束。孩子的出生，一个年轻母亲一生中最快乐的时刻，随着“哭泣者”找到了新的宿主，血腥的噩梦继续上演，变得令人恐惧
克里斯·莱默和她年幼的儿子杰瑞米搬到一个小乡村时，他们完全不知道自己的到来重新唤醒了过去的恐怖。
为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。（合拍片勾魂慑魄第三段。）
