重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件，运毒女子表情呆板、蛮力过人，七八个警察也不能阻止她的前进，最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查，警方发现该女子是东平洲三婆的女儿，因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体，在东平洲当警察的丰叔（林正英 饰）前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察，他在看过尸体后发现其中有所古怪，进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档（午马 饰）情知案件严重，因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察（林俊贤、苗侨伟 饰），他们看中丰叔的侄女（王美华 饰），因此与古板的丰叔闹出不少笑话。随着调查的深入，隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面……
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改革的春风，给城口巴山腹地一个偏僻的猎人寨带来了生机。被乡亲们称为"猎神"的梦猿要下山做皮毛生意，引起全寨人的震动。首先遇到了近乎"山寨之主"的独臂张的强烈反对。独臂张曾在一次打猎时被虎王咬断左臂，所以发誓要杀死虎王，但他年已垂暮，只得把打虎王的夙愿寄托在女儿春柳的恋人梦猿身上。梦猿弃猎经商，他痛心疾首。不得已，他立下规矩，谁要娶春柳，必须打虎王一个"眼对穿"。梦猿在铜绿镇做生意被骗，他没有失意，却为山寨破天荒请来了电影放映队，让乡亲们大开眼界。不料电影放了一半，电机出了故障。这件事促使梦猿决心为山寨修个水电站。他告诉春柳，既要修电站，也要娶她，老虎是国家保护动物，不能打。梦猿凭着他的机警、经验，在重庆与大生意人的一笔交易中获胜。
这部风格优美、含蓄内敛的西部片讲述了一个儿子由两位父亲抚养长大的故事，一位来自欧洲东部，一位来自美国西部。20世纪初，在美国边疆的某个地方，移民伊戈尔刚刚丧妻，独自一人艰难地抚养着两岁的儿子伊沃。当他的美国朋友兼导师邓肯决定带着他的马匹养殖场和年幼的家人迁往加利福尼亚时，伊戈尔和伊沃便加入了西行的篷车队。
