本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨,他仓促间在一座祠堂歇脚,谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住,手艺人不为所惧,拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若(早见沙织 配音)和邻家男孩年松吉(森田成一 配音)青梅竹马,两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火,可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰,村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩(田村睦心 配音)在森林里遇见可怕的白熊,她诉说了心中的苦衷,而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市,他们高度戒备,全力备战,只为围捕一辆无人驾驶的战车。
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鄉間怪事頻出,魔神仔的故事再次流傳──相傳滿月之夜,「魍神」總喜歡準備山野大餐,騙走無知的小孩。這夜,春妹被豬隻聲音吸引,好奇的她走進山洞,卻遁入一個炫目世界中,石頭剪刀布,魍魎的祕密即將被揭開。改編自小說家甘耀明的《水鬼學校和失去媽媽的水獺》,蔡旭晟結合台灣民俗信仰,以熟稔的動畫語言,娓娓述說這則本土鄉野奇譚。
在《画江湖之侠岚》的故事中,丑妹是一个身世来历成谜的孤儿,在无端被卷进一桩惨剧后,只能跟随一个叫‘陌名’的男人浪迹江湖……丑妹体内所蕴含的元炁引起了一群人的关注,这群自称‘侠岚’的人,对丑妹和陌名展开了一场疯狂的搜捕……危急关头,另一群被称作‘叛境侠岚’的人——山鬼谣、千钧、碧婷、游不动、辰月,也相继加入战斗……一个被称为‘裴左统领’的人逐渐浮出水面。他的所作所为,使曾经的侠岚成了叛徒……他的所作所为,使曾经的同伴成了敌人……他的所作所为,使曾经的侠岚驻地玖宫岺变成了人间炼狱……志同道合的人们走到一起,他们一边要躲避侠岚的追捕,一边还要寻找一个消失已久的男人。这个叫‘辗迟’男人,将决定这场战争的天平向何方倾斜…