本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
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鄉間怪事頻出，魔神仔的故事再次流傳──相傳滿月之夜，「魍神」總喜歡準備山野大餐，騙走無知的小孩。這夜，春妹被豬隻聲音吸引，好奇的她走進山洞，卻遁入一個炫目世界中，石頭剪刀布，魍魎的祕密即將被揭開。改編自小說家甘耀明的《水鬼學校和失去媽媽的水獺》，蔡旭晟結合台灣民俗信仰，以熟稔的動畫語言，娓娓述說這則本土鄉野奇譚。
在《画江湖之侠岚》的故事中，丑妹是一个身世来历成谜的孤儿，在无端被卷进一桩惨剧后，只能跟随一个叫‘陌名’的男人浪迹江湖……丑妹体内所蕴含的元炁引起了一群人的关注，这群自称‘侠岚’的人，对丑妹和陌名展开了一场疯狂的搜捕……危急关头，另一群被称作‘叛境侠岚’的人——山鬼谣、千钧、碧婷、游不动、辰月，也相继加入战斗……一个被称为‘裴左统领’的人逐渐浮出水面。他的所作所为，使曾经的侠岚成了叛徒……他的所作所为，使曾经的同伴成了敌人……他的所作所为，使曾经的侠岚驻地玖宫岺变成了人间炼狱……志同道合的人们走到一起，他们一边要躲避侠岚的追捕，一边还要寻找一个消失已久的男人。这个叫‘辗迟’男人，将决定这场战争的天平向何方倾斜…
