被犬神附身的陈家少主陈奇和他的家臣夜神，趁机来到看守禁地，准备偷取侍魂瓶。
陆军中士米奇·邓恩出发追捕“思科小子”（Cisco Kid），一个臭名昭著却心地善良、魅力十足的西部强盗。“思科小子”把大部分赃物都花在他心爱的女人托妮娅身上，却浑然不知托妮娅在他不在家时对他不忠。不久，托妮娅的情妇便逍遥法外，她被丰厚的赏金所吸引，与邓恩相遇，无论“思科小子”是死是活，只要能抓到他，就能获得丰厚的赏金。他们共同策划了一个伏击计划，一劳永逸地除掉“思科小子”。
影片发生在一家传统的钢琴厂，为了传承老一辈的钢琴制作技艺。邀请了记者跟拍工厂资深调音师的工作生活传记。拍摄期间女记者移情别恋抛弃男友并与资深调音师相处日久生情。调音师对亡妻怀有旧爱却难以承受一人生活的空虚，所以三人产生了多角恋爱关系及灵魂伦理发生了猛烈的碰撞，于是上演了一场凄美的虐恋爱情故事。
