迈克尔是一位才华横溢、谈吐流利的公司交易分析律师。他事业有成，在律所和同事中都享有很高的声誉。结婚十年后，他真心实意地关心妻子，也深知妻子渴望拥有一个孩子。他希望妻子幸福，并同意寻求生育专家的帮助。然而，迈克尔却有着一段不为人知的秘密生活。他喜欢女扮男装，与男人交往。当他遇到肖恩时，他被带入了一个他梦寐以求的世界，并最终拥抱了真实的自我。肖恩是一位非裔美国男性，自信、直言不讳、待人友善，肖恩自称是一名同性恋黑人。他的生活并不轻松。他无意中为他人承担了罪责，并因此入狱服刑。现在，他与姑妈同住，经常在大街上上夜班，装扮成一个名叫可可的女人，向男人卖淫。当他遇见迈克尔时，他很感兴趣 - 并鼓励迈克尔成为他渴望成为的人。
身无分文又失业的桑迪靠着美貌和傲气勉强糊口，还得向她精明能干的姐姐借钱。在她最好的朋友的葬礼上，她遇到了英俊的骗子基思。一旦从他那里拿回了偷来的东西，她就打算重新独立生活。但当她姐姐陷入了严重的经济和财产危机时，桑迪接受了基思提供的看似诱人的工作，并努力维持着与家人争吵不断的生计。一个二十出头的懒散女孩在她最好的朋友的葬礼上遇到了一个英俊的叛逆青年。她与他结盟，通过一系列的骗局，找到了通往独立和爱情的道路。
一列火车奔驰在西北广袤的原野上。车厢里，坐着6岁的维族男童阿不都和他的表哥易卜拉欣。易卜拉欣与一个瘦高个新疆青年和一个矮个汉族青年赌扑克牌。易卜拉欣赌输了，他趁火车靠站，转身逃走。瘦高个和矮个紧追不舍。火车启动了，阿不都在车上喊叫着易卜拉欣的名字。清晨，火车进了广州车站，阿不都随人流走出站口，他四处搜寻表哥的身影，却发现了瘦高个和矮个。俩人一阵耳语，把阿不都带走。矮个给阿不都洗澡，照料他吃饭，要阿不都听他们的话。阿不都随二人来到百货公司，矮个偷了一个妇女的钱包，用脚踩住，示意阿不都去捡，阿不都捡起钱包，交给了那个阿姨。为此，阿不都遭到一顿毒打。
两个旅行者在穿越遥远的美国风景时发生了神秘事件。表面上看来一切都很正常，但看似简单的假期很快就变成了黑暗和复杂的秘密网络。
三岁小女主人公乔治娅帮助已死的小流浪狗找妈妈意外走丢，她和因为父母离异缺失家庭温暖的少年相遇后，乔治娅的纯洁、善良、信任和爱，让原本就是一个正直善良的男孩，更加坚定信念，勇敢的面对现实。也让自己即将破碎的家庭重获温暖！
