二十六岁的凯文（邱志宇 饰）是一名教师，在学生们眼里，他温文尔雅知书达理，是可以信赖和依靠的对象，与此同时，凯文还有着另一重身份，那就是他是一名同性恋者。在业余时间里，他非常积极的参与到推动同志文化的运动之中。在这样的情况下，他和一位神秘男子（张晋豪 饰）相遇了。两人之间很快就产生了奇妙的化学反应，瞬间天雷勾地火，之后凯文才知道，这个男人不仅已经结婚有了家庭，还患有艾滋病。虽然知道对方是个渣男，但凯文还是无法果断的放弃这段感情，得知了这一切的母亲痛斥儿子，同时，凯文还整日生活在被传染艾滋病的恐惧之中。
一位女同性恋者雇佣了一名男伴游，然后甩掉了她的前男友，希望以此吸引男伴游重新回到她的怀抱。当男伴游和男伴游坠入爱河时，情况变得复杂起来。
1938年冬，巴黎挤满了躲避纳粹迫害的难民，他们生活在漆黑的夜幕中，试图逃避被驱逐出境。拉维克医生就是其中之一，他非法行医，并跟踪他的纳粹宿敌哈克，意图谋杀。一个雨夜，拉维克邂逅了琼·玛杜，一个因情人突然离世而流离失所的妓女。拉维克违背自己的意愿，卷入了一场注定失败的恋情；战争宣战之日，事态发展到了危急关头。
表面上看来，英珠（金荷娜 饰）只是一个平凡的女孩，有着人见人爱的可爱外表和开朗性格，然而，真实的英珠却是个油头滑脑谎话连篇的女骗子。某日，她带着心爱的木雕前往釜山参加姐姐的婚礼，途中，英珠结识了名为熙哲（姜东元 饰）的男子。熙哲的天真和单纯吸引了英珠的注意，所以，当他准备送给女朋友的传家戒指被盗之后，英珠决心出手相助。
