在日本非法居留的菲律宾艺人马努埃尔结识了破产的日本商人茂，两人得知了一名在逃的知名连环杀手的下落，决定将凶手抓捕，以获得巨额赏金。
安妮（艾琳·奎因 Aileen Quinn 饰）从小在孤儿院长大，在那里，她和其他的孤儿们一样，必须为凶狠蛮狠的汉妮根小姐（卡罗尔·博内特 Carol Burnett 饰）工作至深夜。沃尔巴克思先生（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）是一位亿万富翁，他决定从孤儿院中挑选一位孤儿，邀请他来家中做客，安妮成为了这个幸运儿。安妮在沃尔巴克思先生的家里度过了一段美好的时光，没有子嗣的沃尔巴克思先生亦非常喜欢聪明伶俐乖巧懂事的安妮，他甚至想要正式收养她，然而，安妮却希望能够和自己的亲生父母生活在一起，于是，沃尔巴克思先生出资五千美元，帮助安妮寻找父母，一时间，大批自称安妮父母的人向沃尔巴克思先生家里用来，然而，安妮真正的父母却并不在其中。
冉冉升起的新星莉莉·詹姆斯，对芭蕾的热爱贯穿始终。她的姐姐贝丝不仅是莉莉的铁杆粉丝，还常常为了莉莉争取尽可能多的机会而牺牲自己的一切。莉莉的付出得到了回报，她被纽约市芭蕾舞团录取。她最大的梦想终于实现了：在圣诞夜，她将首次亮相，出演《胡桃夹子》中的克拉拉一角。就在她为即将到来的重要演出做准备时，却收到了姐姐去世的噩耗。将她从演出中带走的正是她的男友兼舞伴马克。她深感背叛和心碎，发誓再也不跳舞了。多年后，莉莉的侄女也收到了同样的圣诞愿望：在著名的费城胡桃夹子芭蕾舞团出演克拉拉一角。然而，她却发现，芭蕾舞团的总监正是多年前背叛莉莉的马克。莉莉能否看清过去的真相，给自己第二次跳舞的机会，并再次找到爱情？
关正康(张耀扬)古惑仔一名，女朋友与他社团大佬有染，情绪郁涩，决定向大佬报复，及后逃往泰国。在飞机上巧遇神秘的SAM(黄佩霞)，便一同往泰国。抵到步后，康与SAM无故被人袭击，混乱中康与SAM失去联络。原来SAM是JOJO派往香港偷取苏联军事晶片的手下，为保晶片顺利运送，SAM不惜将晶片弄到康的体内。另一方面，泰国将军猜逢亦对晶片虎视眈眈，猜逢向康等展开连翻追杀，康与SAM在患难中产生爱意。JOJO决定与卖家进行交易，但猜佳要置JOJO于死地。SAM得知一切，准备只身独往营救JOJO……
