影片围绕着一位失去记忆的女作家Alina Reynolds(柯比饰)展开。她发现自己一直在纽约城区游荡，分不清楚时间、地点、季节。Alina的意识游走在想象的对话、自己的短篇小说片段，以及周围熙熙攘攘的城市之间。而一个充满魅力的黑人青年的出现，让她的生活有了准星。
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每年夏天，在圣诞节和新年之间，埃德加 (Edgar) 和玛尔塔 (Marta) 夫妇都会在他们壮观的海边豪宅中迎接朋友和家人。一切似乎都很顺利，但在 2016 年，这样的派对被取消了。当富人和强者的生活突然分崩离析时，那些依赖他们生存的人会有怎样的命运？
柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拼杀……
