今野秋一（绫野刚 饰演）因为被公司调职，从大城市的东京来到岩手县盛冈市居住，人生地不熟的他，虽能与同事正常相处却总无法融入。直到他结识了同龄的日浅典博（松田龙平 饰演），才逐渐对这未知的土地卸下了心房。外表吊儿啷当的日浅，不仅留着一头凌乱的中长发，还常不听今野的劝导在公司偷抽烟。两人乍看个性不合，却在一夜把酒言欢，建立起深厚的友谊，结伴溯溪钓鱼甚或夜游。因为一些微不足道的小事而欢笑的日子，彷佛像是已然成熟却迟来的青春岁月，让今野内心也泛起了阵阵涟漪。某天，日浅突然下落不明，随着今野开始找寻他的踪迹，挚友底下截然不同的面貌才逐渐浮出水面：公司女同事表示曾借钱给日浅却无从追讨、断绝父子关系而不愿向警方提出协寻申请的冷淡家庭……究竟那个曾经一起度过许多美好时光的男人，是否为日浅真正的模样？行踪不明的他，现在又身处何方？
贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart 饰）即将毕业，她与爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson 饰）在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟爱德华交往会吃亏，但是爱德华保守派风格令他安心。雅各布（泰勒•洛特纳 Taylor Lautner 饰）看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉，并私下对她示爱。在强吻遭拒后，两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团，正在赶往此地，来势汹汹，不可不防。于是，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，昔日宿敌结盟，联手对抗外来的恶势力。然而大战在即，贝拉却还纠缠在同爱德华和雅各布的感情之间，难以抉择……
