开学第一天，普通高中生五河士道（岛崎信长 配音）如常来到学校，不料遭遇了突如其来的“空间震”现象。同学们纷纷躲进避难所，士道想起与妹妹（竹达彩奈 配音）的约定，他不顾危险跑到街道上，却遇到一个穿着盔甲手持大剑的神秘美少女（井上麻里奈 配音）。美少女正要攻击他时，同班同学鸢一折纸（富樫美铃 配音）率领着AST部队，与她展开了激烈的战斗。随后士道被带入空中舰艇，他惊讶地发现司令官竟然是自己的妹妹！他还得知那名少女是“精灵”，一直以来困扰着人类世界的空间震现象，正是这种精灵造成的。要对付精灵，除了出动部队赶尽杀绝以外，还有另外一种方法，而这种方法只能依靠士道。那就是与精灵约会，感化她，让她爱上这个世界，爱上人类。平凡少年五河士道，能不能攻略这个绝美精灵少女？
随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
鹤见少尉拜访了夕张镇的动物标本剥制师江户贝。他制定了一个新计划，要给纹身密码的战争带来混乱：他要制作只有他自己才能识别的假皮肤。
该剧是由2006年10月号的月刊GFantasy开始连载的日本漫画，tv版于2008年播出。故事的舞台是一个与19世纪的英国风格相似的平行世界。配上华丽的服装，浓郁的英伦风情，给观众带来极大视觉享受。侍奉凡多姆海伍家的当家人夏尔·凡多姆海恩的管家塞巴斯蒂安·米卡利斯，其真实身份是恶魔。夏尔用灵魂作为代价与之订下契约。作为恶魔，他的目的是为了获取夏尔最纯洁的灵魂。作为执事，他又给予夏尔最细微的照顾。这是一个执事与主人的故事，其中也不乏惊爆的笑料，和各种奇怪的杀人事件。最后，塞巴斯蒂安是否能顺利收取夏尔的完美灵魂？
住在安第斯山脉的印第安男孩佩佩罗在十岁生日的第二天目睹了传说中的“黄金秃鹰”，并踏上了前往黄金城埃尔多拉多的旅程，据说那里有可以拯救穷人的宝藏。这次旅程也是为了寻找七年前前往黄金国后失踪的父亲卡洛斯的下落，以及在看到“黄金秃鹰”那天遇到的女孩奎娜失去的记忆。
