克伦威尔镇与当地传说“南瓜人”交织在一起。人们不相信这些故事，但当凯瑟琳发现传说中缺失的部分时，她和她的朋友们将面对秋天的恶魔……库尔比斯。
在德国某地一场惊心动魄的追车较量中，一辆宝马车车毁人伤，车主被送往医院急救。醒来后的他因为头脑遭受撞击，已失去记忆，焦虑中只能住院等待康复。偶然中他发现自己被注射的竟然是大剂量的镇静剂，察觉身处巨大的危险之中。在一个神秘女子的帮助下，他逃离处处设防的医院，踏上寻找“我是谁”的旅途。身份未名的职业杀手接连追杀而至，生死攸关里，他发现自己有着超乎常人的身手，这使他更加困惑。重重杀机里，零碎的记忆开始一点点浮现，依托这些线索他找到了曾容身的旅馆。在旅馆的保险柜中，他发现一本护照，上面有他的照片和名字：克拉玛，来自意大利罗马。恍然间，他忆起车祸时自己正在追杀一个人，而这一切，都与一个神秘组织有关……
美蘭到一所戲劇學院實習，同時完成她的畢業論文。劇團裡的學生除了喜歡講鬼故事逗她之外，女學生恬丹更在深夜裡假扮女鬼嚇唬美蘭，使她不堪其擾。這一切的惡作劇也和恬丹的過往有所關聯，她曾和男友騎車兜風時發生意外，不幸撞死一個孕婦，之後，孕婦和嬰兒的靈魂就不斷地纏著他們…
在拍摄有关无家可归者社区可疑失踪事件的纪录片时，一名电影制片人和他的工作人员失踪了，同时揭开了城市表面之下一个可怕而邪恶的秘密。
