故事发生在基特里奇总督学校中，詹姆斯（威廉·赫特 William Hurt 饰）是在这里任教的教师。凭借着自己特立独行的教学手段，詹姆斯很快就获得了学生的好感和同事的信任，对于在这里的平静生活，詹姆斯本人亦十分满意。萨拉（玛丽·玛特琳 Marlee Matlin 饰）曾经是这所学校的学生，毕业后，她几经辗转，回到了此地当起了清洁工。因为生理的残疾，萨拉个性孤僻，但这反而吸引了詹姆斯的注意，他主动接近莉兹，希望莉兹能够重拾自信继续学习深造。随着时间的推移，莉兹对于詹姆斯的态度从一开始的及其抗拒转而变成了略有好感，她的性格开始慢慢转变，和詹姆斯的距离也原来越近。可就在这时，新的问题又出现了。
一位武术家，被过去所困扰，在一个小村庄找到了一份码头工人的工作。他发誓不再打架，却遭到了码头残忍主人的考验。
一名十二岁的孩子讲述了 20 世纪 90 年代中国农村一周的生活。
Charlie Rogers是个桀骜不驯的酒吧驻唱歌手，因为出手教训出言不逊的客人被老板开除，骑着摩托车开始了流浪歌手的生涯。路上，他偶遇了雷厉风行的嘉年华老板Maggie和她的两个雇员——少女Cathy和她暴脾气的老爸Joe。Charlie对Cathy一见钟情，但Joe却不满他轻佻的态度，和Charlie冲突不断。Charlie在嘉年华谋了份差事，而因为他出色的表演，嘉年华一时间成为当地热门，游客络绎不绝。而和嘉年华员工相处的过程中，Charlie也从毛头小子走向成熟。有一次，两个故意刁难Cathy的客人丢了钱包，栽赃是Joe偷拿的，Joe含冤入狱。当天晚上，Charlie捡到了那个钱包，却因为没及时归还又被Cathy误会。Charlie只好选择离开嘉年华，投奔了他们的竞争对手。眼看着Maggie的嘉年华即将倒闭，Charlie该如何抉择？
