水手邁克獨自開著船來到了偏遠的小島，在島上他遇見了一位美麗女子莉茲，雖然她始終不發一語，但那優雅且迷人的氣質逐漸吸引邁克，這也激起了他想好好認識這位神祕女孩的決心。而某日在海灘上看見的人魚尾巴，讓邁克決定調查出這謎團的真相，究竟這之間有何關聯？這座風光明媚的小島上，隱藏著什麼樣驚人的秘密？
来自纽约的商业纠纷调解专家Michael Garrett（Adrian Pasdar）决定暂时离开紧张繁忙的工作，给自己放个大假，但他的老板却将他派到一座爱尔兰小镇去促成一宗不同寻常的交易－－一家冶炼厂想买下一块地进行施工，可当地人称这块地曾是「矮妖」的定居点，没有他们的同意不能卖地。虽然那只是个传说，但当地「过时」的法律却承认这种说法。Michael只好向「矮妖」研究专家、当地酒吧老板娘Sarah Cavanaugh（Amy Huberman）请教，并很快发现这次的任务越来越棘手。Sarah也承认这块地属于「矮妖」，因此拒绝签署Michael带来的建筑许可证。Michael想要说服Sarah，但……他竟然爱上了Sarah！现在麻烦来了－－在工作和爱情之间，他要选择哪一个？他是否能够既不让老板失望，又抱得美人归？或者这该死的「矮妖」传说会让他两手空空地扫兴而归？
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