一位痛失亲人的兄长始终被关于亡兄的回忆所困扰——他那葬身大海的孪生兄弟。当他重返童年旧宅，与兄弟遗孀及其幼子共度圣诞时，一场看似温馨的聚会却演变成骇人灾祸。那些深埋心底的黑暗秘密、兄弟阋墙的宿怨如幽灵般再度纠缠，直至往事的阴霾被彻底驱散。
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柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拼杀……
