由杰弗里·尼科尔森执导。主演有迈克尔·萨奎拉、罗伯特·康斯坦佐、约翰·卡波迪斯、克里斯汀·达蒂洛。意大利黑帮来到墨西哥边境，与美国最强大的贩毒集团展开较量。斯宾塞在证人保护中担任前黑帮成员，与抓获他儿子的贩毒集团展开斗争。他的黑帮伙伴来到亚利桑那州帮助他对付贩毒集团。
斋藤施法杀死隐居的“土门”夫妇，夺走秘术。敛房内，龙聪、鬼子六和马琳达三人面对尸体一筹莫展。局长请来罗宾检查，发现他们死前吸入了一种致幻物质。龙聪带罗宾到案发现场勘察，罗宾推测杀人者是为幻术五门秘术而来。龙聪和鬼子六按照线索找到一名嫌犯，罗宾用计谋追踪到他们的老巢，美智子用幻象法阵困住三人后脱身，罗宾发现了他们杀人的目的是为了宝藏。鬼子六查到“金门”的线索，众人前往调查，却误入敌人陷阱，罗宾受伤。于是众人前往警局监狱躲藏。美智子积蓄力量后潜入监狱，幸得众人警觉逃亡警局大厅。美智子与罗宾大战十几回合，最终众人同心，一番恶战，大败美智子。
改革的春风，给城口巴山腹地一个偏僻的猎人寨带来了生机。被乡亲们称为"猎神"的梦猿要下山做皮毛生意，引起全寨人的震动。首先遇到了近乎"山寨之主"的独臂张的强烈反对。独臂张曾在一次打猎时被虎王咬断左臂，所以发誓要杀死虎王，但他年已垂暮，只得把打虎王的夙愿寄托在女儿春柳的恋人梦猿身上。梦猿弃猎经商，他痛心疾首。不得已，他立下规矩，谁要娶春柳，必须打虎王一个"眼对穿"。梦猿在铜绿镇做生意被骗，他没有失意，却为山寨破天荒请来了电影放映队，让乡亲们大开眼界。不料电影放了一半，电机出了故障。这件事促使梦猿决心为山寨修个水电站。他告诉春柳，既要修电站，也要娶她，老虎是国家保护动物，不能打。梦猿凭着他的机警、经验，在重庆与大生意人的一笔交易中获胜。
失踪人口特别工作组的五名成员正在调查17岁女孩埃维的神秘失踪案。在调查女孩与父母之间关系紧张（她的父亲是主要嫌疑人之一）的同时，他们发现埃维的生活最近发生了怪异的转变：她多次参加性派对，并收到一位神秘新朋友赠送的昂贵礼物。埃维究竟是皮条客的受害者，还是她的父亲发现了女儿的双重生活而失去了控制？
