位于加利福尼亚的某个偏远荒凉小镇，这一天迎来了久违的造访者。她名叫莱丝莉•多伊尔（丹尼丝·克罗斯比 Denise Crosby 饰），这名新近丧夫的单身女子带着两个孩子乔纳森（丹·比尔德 Dan Byrd 饰）和杰米（斯蒂芬妮·派顿 Stephanie Patton 饰）搬到小镇，准备展开新的生活。母子三人落脚的地方是在当地令人谈之色变的福勒兄弟殡仪馆。围绕着福勒父子，曾经发生过一连串的血腥恐怖故事。当地人相信，至今那座阴森的建筑内还盘踞着可怕的魔物。与之相对，莱丝莉似乎对此并不过多介意，她反而看起来有信心开启这间废弃已久的殡仪馆，成为新的殡葬业服务人员。在这块肮脏污秽并且阴森恐怖的土地上，多伊尔母子重整旗鼓，而她们的到来似乎也无意间唤醒沉睡于此的恶魔……
独自在首尔求学的姜仁秀（姜河那 饰）自幼拥有看见另一个世界众生的能力，虽然有爷爷的护身符保护，但是不断被鬼魂骚扰令他不胜其烦，于是决定搬回老家和叔叔居住。仁秀出生在驱鬼世家，不过叔叔因为曾经的经历患上旷野恐惧症，蜗居在家中不肯出来。转学而来的仁秀遭到朴贤智（韩慧琳 饰）和海彻（朴斗植 饰）一伙的敌视，与此同时他还和美丽的高中生女鬼（金素恩 饰）成为朋友。在此之前，仁秀的班里有一个名叫世熙的女孩自杀身亡，而与贤智一伙的女孩们接二连三失踪。于是，关于世熙怨灵复仇的流言开始流传。
亚伟（苗侨伟）及妹妹自小被母亲告诫：不得去南洋！两人虽不知因由，却也老实听命。母亲外出期间，妹妹欲与朋友结伴去南洋旅行，亚伟经不住她的几番央求，准她违抗母命，但叮咛一定要戴祖传灵牌，不想她在南洋时嫌灵牌太丑丢于行李箱，结果被蜈蚣群袭，死相惨不忍睹。亚伟赶到南洋为妹妹办理丧事，大学同学亚芝（李殿朗）相陪，过程中他被高人相告已被降王盯上，小心行事之时向母亲追问南洋是一家人禁地的原因。原来亚伟爷爷年轻时曾在南洋犯错，降王誓要报仇，是谓“祖先作孽、后人受灾”。亚伟无恙是因时刻将祖传灵牌戴于脖间。降王屡攻不下，决定下降亚芝。
