UP STAR 回来了，带着一部全新的电影，流行的唱歌狗环游世界，Tiny 和朋友们找到了美妙的新歌曲，并遇到了令人兴奋的新狗歌手，证明音乐确实是一种通用语言。
布鲁诺•巴塔利亚和自己的妈妈生活在一起。他的妈妈超级肥胖，而且喜欢穿自己设计和制作的很夸张的衣服，他的爸爸是一名警察，但早已经和他们母子疏远了。在参加学校举行的拼字比赛中，布鲁诺决定穿裙子来表现自己，但是他却因此引来了众多非议和批评，也包括他的爸爸。后来在奶奶的帮助下，布鲁诺才赢得了爸爸的理解，不仅赢得了拼字大赛，而且也有机会实现爸爸少年时没有实现的梦想。
为了更好地与其他人建立联系，并面对自己的情感，一名人事部主任向一名性感的伴游寻求帮助，此人很快就让她打开了心扉。
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