电影讲述了天蛊门蛊师蓝左，于70年代初在苗疆逃亡时滚入未知山洞。多年后，在千年一遇的血月之夜，蓝左曾经的队友刘洪绑架了8名至阴女性炼“活人蛊”，企图复活上古时期的蚩尤，让血蛊门东山再起、扬名世界。就在此时，当年跳崖的蓝左，返老还童成“小鲜肉”重现人间，联手以苗医身份隐匿江湖的妻子蓝姨，高校叛逆学生妹蓝湘婷，与刘洪对决一场大虫师之异形大战，以阻止这场人间浩劫。
李坏（刘恺威 饰）的真实身份，是江湖一代大侠李寻欢的孙子，某日，他在误打误撞之中被卷入了官银失窃的案件之中，身负重伤性命危在旦夕，所幸李坏的青梅竹马方可可（吴映洁 饰）及时出手相救，前者才幸免于难。之后，李坏邂逅了名为薛采月（杨蓉 饰）的侠女，两人在一来二去之间产生了感情。李坏从父亲处继承了小李飞刀秘籍，因此成为了朝廷和武林众人追杀的对象，其中，东厂督主高公公屡屡出手，企图将李坏杀之而后快。暗恋李坏的方可可开始调查薛采月的真实身份，之后震惊得知，她就是当初刺杀李坏未果的武林第一杀手“月神”。可实际上，薛采月早已经爱上了正直勇敢的李坏，她的腹中亦怀上了李坏的骨肉。
1936年，日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰，因母亲被日舰炸死而对日仇视；他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头，本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇，机缘巧合却与韩志杰相恋；九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰；韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。韩志杰陷入重重杀局，九死一生，萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时，韩家却遭藤泽灭门，并嫁祸萧岚，有情人反目成仇。七七事变爆发，韩志杰和萧岚在中共的引导下，放下恩怨，投身抗日洪流。
二○年代的香港贪污盛行，苦力李长旺（万梓良饰）为了改善一家生活，不惜举债买得消防员一职。热心的长旺因出手相助黄水（林嘉华饰）、黄山（林文龙饰）兄弟，得罪上司陈波（戴志卫饰），陈波友人周金荣（罗乐林饰）设计将长旺卖往南洋，长旺妻子袁秀兰（米雪饰）奔走营救，无奈势单力薄，最后只得携子寻夫。长旺卖到印尼锡矿场为奴，不断脱逃，最后一次逃走时结识老板之女若楠（罗霖饰）。长旺觉悟逃脱困难，决安心等待期满。另方面若楠见猪仔困苦，说服长旺筹办工运，结果遭荷兰兵镇压造成死伤，若楠带走家产偕众人离开印尼。若楠经此番甘苦与长旺互生好感，唯长旺念念不忘妻子家人，始终视若楠为红颜知己。两人与黄山兄弟返港投资获利，不断捐款，改善猪仔生活，而黄水因贪图富贵大表不满，最后与两人反目成仇。当年秀兰寻夫流落异乡又染重病，幸得富商雷星辉（王伟饰）照顾，更为恩情与孩子们着想而改嫁。在港与长旺重遇时愧疚不敢相认，仅暗中助其逃过黄水追杀，但水紧追不舍，不但迫害黄山与其妻小燕（郭可盈饰），更将长旺逼进绝境。若楠舍命相救，长旺痛心不已向若楠求婚，遭婉拒。楠逝世，至死也无缘与所爱的人结合。长旺对秀兰与孩子们仍苦苦相求，秀兰面对恩与爱的两难，不知如何是好？雷星辉可愿将心爱女子拱手而还？此外，恶人黄水终逃不过上天制裁，死在黄山枪下。黄山判刑二十五年，小燕一往情深，默默守候.....。
江城在老家的古镇上，经营着祖上传承下来的一间“无名当铺”，以及一块随身佩戴的八卦护身铜镜，据说此镜能够勾连过去与现实，虚实相间，从而窥探人心。因此江城的有声读物开始了，种种光怪陆离的故事徐徐展开.....
