故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上，生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”，以及没有超能力的“无印族”，相比于印族，无印族拥有更长的寿命。某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香 配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树 配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动。莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长 配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎 配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子 配音），在岛上，每一段相遇都会交织出一段新的乐章。
小杰的父亲是名顶级猎人，却在他很小时就离开了他。多年后，天资聪慧生性善良的他也决定成为一名猎人，并借此去寻找素未谋面的父亲。在考取猎人证的过程中，小杰结识了杀手家族出身的奇犽，火眼睛族的唯一幸存者库拉皮卡和想要成为救济穷人的医生的雷欧力。并且和西索，一个视强者为猎物的神秘魔术师形成亦敌亦友的关系。经过重重考验，小杰顺利拿到猎人证，可是对小杰来说，考验才刚刚开始。
Hiiragi七彩虹香味(刺叶桂花 na直接是)从大制药公司部分地发展独立的公司组织CRI做着调香师(perfumer)的工作。她调剂的香水里面，有几个已经被作为安全作品在世间被送出。由于那个缘故，公司给予了专用的研究室，饱享着在漂亮打扮的4LDK高级公寓的一个人的生活。但是，那样的她却有着另外的一个脸。那个脸是某秘密调查组织的首位代理商。她经常用单独行动来处理使节，连那个完美的行动风格的其中，享受一种危险，那样来显现出来。那样的她，有一日，突然hyumaritto『丁香』被送。象由于组织的命令丁香强制地组合搭档一样地被命令的七彩虹香味。一边闭口无言超过丁香的人的惊异性的能力，被那个反面不能理解的行动等一边播弄一边处理使节。
雷格西渴望未来能和哈鲁在一起，生活在肉食动物和草食动物和平共存的世界。为了这个目标，他继续走在艰难的道路上，反抗邪恶势力，并对抗自己的本能。
