上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
自从狗人恐吓这个中西部社区并差点杀死汉克·珀维斯以来，已经过去了一年。但现在，一切似乎都平静下来了。每个人都恢复了日常生活。汉克仍然喜欢户外活动，热爱狩猎。他和妻子多萝西继续住在中西部乡村的家庭农场里。秋日里风景如画的林地真是个好去处。但情况并不乐观。在附近的森林里，有一窝成年的狗人幼崽，它们身高超过七英尺，即将踏上它们可怕的命运。它们是一群恶棍。必须阻止它们。
一名少女因过去的悲惨事件而患上焦虑症，她发现自己在树林里被一名疯狂杀人的反社会者追捕。
