故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？
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小混混必制（林昌正 饰）手上有一个房产开发的任务，他要让村子里的人全部搬走。第二天他再来到村子的时候，就碰到了女孩明兰（河智苑 饰）及一大群村民，决心保卫家园的人们，使必制这次任务艰巨许多。明兰本来就是个拳击手，她手脚灵活，喜欢用拳头说话。她梦想成为亚洲拳王，但她也需要照顾活动不便的父亲与年幼的弟弟。明兰的出现，让必制的任务不仅没有进展，而且变得更加复杂。村民们根本不惧怕必制，甚至会指使他做事。到底必制的任务又能否顺利完成呢？他跟明兰之间又将有什么有趣的事情发生呢？
