安妮（艾琳·奎因 Aileen Quinn 饰）从小在孤儿院长大，在那里，她和其他的孤儿们一样，必须为凶狠蛮狠的汉妮根小姐（卡罗尔·博内特 Carol Burnett 饰）工作至深夜。沃尔巴克思先生（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）是一位亿万富翁，他决定从孤儿院中挑选一位孤儿，邀请他来家中做客，安妮成为了这个幸运儿。安妮在沃尔巴克思先生的家里度过了一段美好的时光，没有子嗣的沃尔巴克思先生亦非常喜欢聪明伶俐乖巧懂事的安妮，他甚至想要正式收养她，然而，安妮却希望能够和自己的亲生父母生活在一起，于是，沃尔巴克思先生出资五千美元，帮助安妮寻找父母，一时间，大批自称安妮父母的人向沃尔巴克思先生家里用来，然而，安妮真正的父母却并不在其中。
1950年，咏春派一代宗师叶问（黄秋生 饰）与妻子张永成（袁咏仪 饰）带同儿子叶准到澳门生活，继而到香港谋生。一次较量，梁双（洪天明 饰）甘拜下风，并拜叶问为师。其后，叶问先后收了李琼（蒋路霞 饰）、...
