观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
1949年10月1日，毛主席在天安门城楼上向全世界宣布了新中国的诞生。但与此同时，中国的西南边陲仍有30余万的国民党部队盘踞，做着最后的垂死挣扎。国共两军剑拔弩张，亦称胶着状态。而驻扎在川南岷水市的国民党的第92军，更是其中的代表。供职于92军情报处的瞿皓明（张涵予 饰），其真实身份是我党打入国军内部的一名地下党员，他为解放全中国的伟大事业做出了无数巨大的贡献。在这紧要关头，瞿向城外的同志们传递了数条宝贵的情报，而他的身份也受到了国军的质疑，针对瞿的调查旋即展开。最终，历史翻过了沉重而崭新的一章，但是能够证明瞿真实身份的人都已不在。
