1908 年。酋长 (马里奥·范·皮布尔斯饰) 躲藏在墨西哥多年后归来，索要藏在蒙大拿州山中的被盗赔偿金，但却被天使 (威廉·麦鲍瑟饰) 追赶，天使对黄金的寻找导致他留下了一连串的尸体。
2005 年，舞会后派对原本是一个欢乐的夜晚，但很快却变成了伊菲最可怕的噩梦。她从那晚起就一直背负着一个黑暗的秘密，直到成年，这个秘密仍然困扰着她的日常生活。
土地测量员K（Ulrich Mühe 饰）在冬夜里抵达某个村子，以便执行附近城堡委托的工作，他在一家客店安顿下来之后一位年轻人到来向他索要不存在的许可证，以此为开端，K为进入城堡而穷其所能。第二天，一对双胞胎助手与K汇合，但他们对自己的工作一无所知，城堡方面在电话里声称K等人永远无法进入城堡。城堡的信使巴纳贝随即赶到，表示可以为K提供帮助，K被指引前往旅馆面见城堡的重要人物克拉姆，K试图通过克莱姆的情妇弗里达达到目的，他与弗里达发生了关系并订婚，K与村长相谈得知自己工作的由来，并因村长得到了学校的工作，他和弗里达暂时有了栖身之所。K再次拜访巴纳贝家却造成弗里达的绝望，进入城堡的希望仍然渺茫…… 本片根据卡夫卡的同名小说改编。
师兄李昆在京剧演出中打起了广告。师弟侯广智觉得李昆侮辱了戏台，两人话不投机分道扬镳。五年后李昆靠演孙大圣走穴发家。侯广智则成了剧团的孙大圣专业户。 李昆联系到一笔生意但却需要侯广智的帮助。侯广智答应李昆来见客户—马老板。马老板最近迷上了一个网红，并准备为她排一部《真假美猴王三打白骨精》。因为这违反了京剧传统，侯广智愤然拒绝。李昆偷了祖师爷的戏服签了合同，愤怒的侯广智与李昆再次决裂。但当侯广智看到徒弟们竭力招揽顾客时他终于同意演出。 试演当天侯广智潇洒上台，李昆内心对京剧的热忱被侯广智唤醒，他配合着侯广智说出了原汁原味的戏词。两人合演了一版传统的《真假美猴王》，这一刻所有人都感受到了京剧的魅力。
