这部六集 OVA 系列改编自已故、备受喜爱的杰出漫画家石川健的奇幻科幻时代剧。这一年是元和元年。德川家康在 1618 年的夏之阵中击败了丰臣军。战败的将军真田幸村被德川的密探服部半藏斩首。然而，幸村只剩下头颅，转世为恶魔阿贾拉王。他召集手下真田十勇士来到江户城，残忍地屠杀了德川幕府的家臣。然而，在遥远的深山中，九龙氏（一群超能力者）的长老无幻大权察觉到现实世界发生了一些奇怪的事情。大权召唤了他的儿子弥勒，并将他的灵魂送入江户城。弥勒在那里“目睹”了真田魔族的残暴行径。大权和弥勒意识到，雪村的魔法力量背后隐藏着来自远古宇宙的“龙”的力量，并决心与之抗争。两人之间一场惊心动魄的战斗由此拉开帷幕。
女高中生三好蓝美一心推着平凡不起眼、不知道在想什么的同班同学雾尾君。在看不见雾尾君的脸的演出中，蓝美和既是朋友又是情敌的染谷波说“怎么办？如果雾尾君放屁的声音很响的话”、“啊？太高兴了吧”这样的对话，描绘了因他的事一喜一忧的样子。
1800年前，人类恶念凝聚而成的怪物—八歧大蛇肆虐人间，被以草薙家族为首的武术家们用三件神器封印。 现代，世界综合格斗大赛 - THE KING OF FIGHTERS（简称KOF）召开，全世界的格斗高手集聚南镇。草薙家族的传人-草薙京来到南镇之后，他敏锐地感觉到了大蛇之力的复苏，一切迹象表明KOF大赛背后隐藏着一个巨大的阴谋。 随着KOF大赛的召开，所有的队伍，抱着各自的目的，渐渐被命运之手拉到了一起。而幕后的邪恶势力已然布下了天罗地网，准备将所有的格斗家一网打尽。正义与邪恶的对决一触即发！
1274年，秋。一艘流放船在暴风雨中驶向对马。目的地是流放地对马。御家人宗助国的女儿－辉日姬在对马迎接了流放船。之后举行了接风宴，而在宴席上，流人们知道了一件可怕的事。从高丽出发的蒙古高丽大军，正向日本前来，而这些流人们，就将被送上战争的最前线，成为守护对马的军队人员。“为了对马，请你们牺牲吧”辉日姬冷漠地对流人们说
